益周刊 ｜气候峰会达成历史性协议，世界杯开赛，荷兰将继续对华出口光刻机

目前绿色、新能源和碳中和的理念日益深入人心，而理念的付诸实施离不开全球各国的共同努力。一方面，要看到这一进程的积极因素；另一方面，也要看到其中的利益博弈，部分发达国家意图以碳排放来限制发展中国家的工业化进程，并不愿承担其在以往的历史责任。

本次会议亮点在于，在会场内发展中国家的“碳中和”外交取得了“历史性胜利”，批准设立“损失和损害”基金，使发达国家为气候变化给发展中国家带来的系列后果“埋单”。在会场外，我国作为该领域的产业大国，以“碳中和”外交为基础，与相关国家签订了较多的商业协议。

本届世界杯在呈现给广大球迷精彩纷呈的赛事同时，其2200亿美元有史以来最大的赛事投入也引发了舆论的关注。

卡塔尔在赛事的背后应该也有多重考量，一方面中东多年不稳定，通过高品质举办这样的全球重大赛事，有助于改善卡塔尔、乃至阿拉伯世界的整体形象；另一方面，在当前全球碳中和、新能源已成趋势的情况下，卡塔尔作为一个能源出口大国，也要考虑经济转型问题，通过赛事的大量基建投入和软服务水平的提升，预计能够助推如金融、旅游、贸易、港口等其它产业的发展。

而我国作为制造业和基建大国，相关企业也从本届世界杯及后续的发展中获得系列投资机遇。

在前期益祥内部分析中，曾就美国的芯片政策进行相关推演，结论是对我国的芯片产业前景表示乐观。

从海关数据来看，今年仅前8个月我国就进口各类集成电路2777.62亿美元（按21年数据，进口额为4325.54亿美元，约占全球5600亿美元芯片消费市场的77%）；这一进口数据还未考虑国产芯片在国内的直接消纳；由此可见，我国是全球绝大多数芯片产能的直接消费市场，全球芯片产业链无法脱离我国市场而正常运转，故而光刻机巨头阿斯麦公司所在国的荷兰政府能顶住美国压力，有此表态，也是符合实际情况的。

不但如此，另一光刻机头部企业日本佳能也已宣布，将在我国投资扩产。市场有观点认为，目前国内芯片企业效益在逐步走好，中长线可能会有较好机会。

作为以往的支柱性产业，当前事关民生和金融稳定的一个重要行业，近期政策暖风频吹。

目前行业的主要问题在于受销售影响而使得行业内诸多企业的资金链受到影响，故而当前的政策着力点也在于此。

除各地的促销措施外，近期政策重点在于稳定房开贷，建筑企业贷款，支持个人住房贷款合理需求，支持房地产企业债券融资需求。上述措施的出台，应有助于市场信心恢复和行业正常运转，市场观点认为后续如数据进一步向好，则板块可能还有进一步的上行空间。

据统计，除嘉义市市长选举因故延期外，在已选举产生的21个县市长中，中国国民党获13席，民进党获5席，民众党获1席，另有2席为无党籍。

国民党之所以能赢得本次选举的重大胜利，主要是由于：一是通过佩洛西访台事件，宝岛同胞特别是受民进党教材影响的年轻一代（上次台海事件已是1996年）亲身体会到两岸和平的重要意义；二是民进党当局搞的台独外交，雷声大雨点小，近期澳大利亚总理都公开表示不支持其加入CPTPP；三是作为台湾重要经济支柱的台积电又被迫搬迁产能，后续影响当地经济。

本次选举结果，应该有助于维护两岸和平，长期看有利于维护资本市场的稳定。