作者 编辑 | Jason
11月14日，益祥资本参加了思路迪3D Medicines Inc.（简称“思路迪”）及格派镍钴两家公司的线上NDR路演（非交易性路演），本次路演由中信建投国际组织发起，益祥资本投资总监姜涛、研究员孙羽参会。
11月17日，益祥资本投资总监姜涛参与了凌雄科技（小熊U租）的线上NDR路演，本次路演由海通国际发起。11月24日，作为DaaS行业第一股的凌雄科技（02436.HK），正式在港交所主板上市。
11月22日，益祥资本参加了由海通国际发起的，关于高视医疗的线上NDR路演。期间，益祥资本投资总监姜涛针对高视医疗的经营业务、优势亮点、未来战略、发行计划等内容与其有关人员进行了充分交流。
所谓NDR路演，即非交易性路演，是一种前期试水性的路演形式。投行及公司可以通过该路演提前了解市场对于公司的潜在投资意向，投资者有时需要签署保密协议以获取一些尚未公开的交易信息。 益祥资本（“Ease Capital”）成立于2015年，核心团队学贯中西，并在纽约、芝加哥、香港等世界级金融中心积淀多年。长期关注全球市场，深入本地化耕耘。投资了SpaceX、阿里巴巴、特斯拉、老虎证券、绿城管理等近百个项目。以优质的行业资源、多样化的交易通道与丰富的投资管理经验，将中国传统文化内核与西方金融资本技术体系相结合，践行“金融济世、投资利人”。 我们致力于新兴产业的发展和科技创新。关注新能源、新科技、信息技术、大健康、大消费等领域。旗下包括明如证券、益祥服务、益祥咨询及益祥投资，业务涵盖企业上市保荐及分承销、证券基金、私募股权基金、海外资产配置等，提供全球化的大类资产配置服务。
思路迪，成立于2014年，作为一家领先的创新生物医药公司，具备全球研发能力，致力于开发及商业化具有差异化临床表现的新一代肿瘤免疫治疗药物，公司核心业务模式是结合联合开发、许可引进及自主发现等方式，开发及商业化肿瘤候选药物。 7月22日，思路迪再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，这是继其于2021年6月30日、2021年12月31日先后两次递表失效后的再一次申请。 招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年前5个月，思路迪的营业收入分别为0、0.60亿、1.61亿元人民币；相应的研发开支分别为2.64亿、3.71亿和1.38亿元人民币；相应的净亏损分别为6.35亿、14.62亿和2.93亿元人民币；相应的经调整净亏损分别为3.16亿、3.42亿和0.94亿元人民币。 思路迪是次IPO的中介团队主要有：中金公司、中信建投为其联席保荐人；安永为其审计师；通商、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；中伦、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。 格派镍钴，来自上海，作为中国及全球领先的垂直一体化新能源电池材料供货商，主要从事加工及销售精炼钴产品及买卖主要生产正极材料的镍及钴相关产品，产品广泛用于中国新能源汽车及消费电子等多个行业的锂离子电池的主要原材料。 9月26日，格派镍钴在港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股上市，这是继其于1月28日递表失效之后的再一次递表。 根据弗若斯特沙利文报告：按2021年的销量计，格派镍钴为全球第二大钴盐精炼商；按2021年中国钴原料及硫化镍精矿的总进口量计，格派镍钴分别排名第五及第二。格派镍钴生产设施位于浙江，主要生产精炼钴产品，截至2021年9月30日的总设计产能为每年7,000金属吨。格派镍钴于2019年至2021年钴盐的总产量年复合增长率为64.6%，排名全球第一。 格派镍钴是次IPO的中介团队主要有：海通国际、中信建投国际为其联席保荐人、整体协调人；毕马威为其审计师；天元、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；金杜、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。 凌雄科技，来自深圳，成立于2004年，作为作为一家设备全生命周期管理解决方案供应商，主要在中国从事向包括IT设备经销商等销售翻新淘汰IT设备，以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务。 根据灼识咨询的资料，按2021年收入计，凌雄科技的设备全生命周期管理业务占市场总份额的3.9%，排名第一。 凌雄科技是次IPO募资所得：约45%将用于改善客户体验，以满足不断变化的客户需求；约25%将用于扩大集团在目标市场的客户群及市场份额；约15%将用于系统升级和产品开发；约5%将用于加强风险管理能力；约10%将用作营运资金及一般企业用途。 2022年11月24日，凌雄科技成功在港交所主板挂牌上市。 高视医疗，成立于1998年，作为一家全面的眼科医疗器械提供商，产品组合涵盖七个诊断、治疗或手术会用到眼科医疗器械的眼科亚专科(眼底病、白内障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、视光、儿童眼科)，的产品组合包括129项产品。 根据弗若斯特沙利文的数据，以2021年的收入计，高视医疗在中国所有眼科医疗诊断器械供货商中排名第一，市场份额约18.2%；在中国所有眼科治疗器械供货商中排行第三，市场份额约6.8%。高视医疗的收入来自销售眼科医疗设备、耗材、提供技术服务和其他等。 招股书显示，在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度，高视医疗的收入分别为 11.07亿、9.62亿和 12.98亿元人民币，相应的净利润分别为 -3,802.6万、9,853.8万和 -19,157.1万元人民币；相应的经调整净利润分别为1.35亿、1.63亿和2.09亿元人民币。 高视医疗是次IPO的中介团队主要有：摩根士丹利、海通国际为其联席保荐人；安永为其审计师；通商、天元(香港)、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师；竞天公诚、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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