益祥资本参投的汇德收购与阿里旗下Synagistics达成De-SPAC交易

日期:2024-07-05  作者:益祥资本



益祥资本参投的SPAC公司——香港汇德收购公司(以下简称“汇德收购”,香港股份代码:07841,权证代码:4841)于7月1日在港交所递交了与东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台SYNAGISTICS PTE. LTD.(以下简称“SYNAGISTICS”)进行业务合并的文件。

这意味着,SYNAGISTICS将成为第三家通过De-SPAC交易登陆港交所的企业。


汇德收购于2022年8月15日在港交所挂牌上市,是港交所上市的第三家SPAC公司,也是益祥资本参投上市的第二家SPAC公司。去年12月,益祥资本参投的第一家SPAC公司——Vision Deal与趣丸集团订立合并协议,该合并的更新申请文件也已于近日递交至港交所。

▲2022年8月15日,汇德收购在港交所挂牌上市

汇德收购发起人由金管局前总裁陈德霖、渣打银行前大中华区主席曾璟璇以及巨溢总裁曾庆淳领衔,后者为前行政长官曾荫权的儿子。这一团队的深厚背景为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
SYNAGISTICS在新加坡注册成立,为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台。在De-SPAC交易完成前,阿里巴巴新加坡为SYNAGISTICS最大外部投资方,直接持股47.22%。此外,Gobi Ventures持有SYNAGISTICS 22.17%的股份。按2023年的收益计,公司在东南亚所有数字商务解决方案平台中排名第二

SYNAGISTICS及其品牌合作伙伴的业务涵盖多个领域,包括时尚及服装领域、高端美容及保健领域,以及高端生活方式及生活领域。SYNAGISTICS已与东南亚几乎所有主要数字商务渠道建立合作关系,包括Lazada等网上市场以及社交媒体平台等。


此次业务合并中,SYNAGISTICS的议定估值为35亿港元,汇德收购及SYNAGISTICS已与9名PIPE(公开市场投资者)投资者订立PIPE投资协议,总认购价为6.01亿港元,占议定估值的17.2%。

随着业务合并的推进,汇德收购将在股东特别大会批准后,将公司的英文名称由「HK Acquisition Corporation」变更为「SYNAGISTICS」,中文名称由「香港汇德收购公司」变更为「狮腾有限公司」,变更将于交易完成后生效。

声明:本文章仅供一般性参考,并不构成针对任何证券或其他金融工具订立任何交易或采用任何对冲、交易或投资策略的邀约、推荐或建议。本文仅使用历史实际数据进行一般性论述,并未考虑任何特定人士或群体的具体投资目标、财务状况、特定需求等,亦非专为任何特定人士或群体编制。如有侵权,请第一时间联系删除。


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